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新任銀行客戶經理年度工作總結范文（精選6篇）
總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編為大家整理的新任銀行客戶經理年度工作總結范文（精選6篇），希望對大家有所幫助。
新任銀行客戶經理年度工作總結范文（精選6篇）1
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx就過去了，在擔任xx行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現將20xx工作情況匯報如下：
一取得的業績
20xx，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口勤動手勤動腦”去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，搜集信息尋求支持，成功營銷xx族白酒交易中心xx電力實業公司xx中小企業服務中心等一大批優質客戶和業務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發工資ps商戶通知存款等業務都有新的突破。
二職責和使命
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。*時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的`態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋梁，下到企業機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態和親切的微笑來面對客戶，快速清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業務中，認真做好貸前調查貸后檢查跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20xx，累計發放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優質獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
1.是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。
2.是對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
3.是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章新的業務新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高更遠的方向努力，用“新”的工作x實際工作中遇到的種種困難。
新任銀行客戶經理年度工作總結范文（精選6篇）2
20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐， 圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。 截至現在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。
一、客戶在第一，存款是中心
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影。雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
二、客戶的需求就是我的工作
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
三、開拓思路，勇于創新，創造性的開展工作
隨著我國經濟體制改革和金融體制的`改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日激烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環，他從點滴做起，以優質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯系，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市部門要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業銀行情況下，他積極的上門聯系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年x月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。
我對待工作有強烈的事業心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
新任銀行客戶經理年度工作總結范文（精選6篇）3
作為一名銀行經理我對工作非常重視，這段時間也認真的做好了這些細節，近期在工作方面我還是能夠認清楚自己在做什么，有哪些成長，未來在工作當中我也一定會更加的上心，作為大堂經理，我認真的提高工作能力，這也讓我對這份工作有這非常大的信心，我知道這是很有意義的事情，我也有一些心得。
我認真做好自己分內的職責，對這份工作也是非常的有信心，過去的幾年在xx銀行我了解了很多，我也接觸了一些新的事情，通過這份工作我也確實是有著非常大的提高，這份工作給了我非常多的幫助，提高了我的業務能力，我相信以后我能夠得到的更多的進步，讓自己接觸到更多的工作，做大堂經理我感覺自己還是非常的有壓力的，我能夠清楚的明白自己的職責，作為一名銀行經理，我深刻的理解了自己本分工作，有些事情還是應該負責一點，以后在工作方面我認真的學習到了很多，讓我有了很大的提高，只有不斷的學習，去掌握更多的經驗，這樣才能做一名更好的管理者，這也是作為一名銀行經理應該履行的職責。
工作能夠給我很大的動力，因為喜歡的這里的工作氛圍，對于自身能力還是非常有信心的，經理這份的工作讓我感覺確實是非常的好，在日常不斷的積累當中也得到了非常的提高，作為管理者我是很有信心的，做這份工作我還是能夠清楚的感受到的這一點，對銀行的員工們我也是本著一個嚴肅的態度，端正的工作態度是一定要去做好的，我的也相信這一點是我應該要去提高進步的`地方，近期在工作方面我也時刻的注意到了這些，感激銀行的領導對我的信任，能夠在xx銀行這里做經理這是我的榮幸，這也讓我在這里有了很大的提高，我清楚的感受到這一點。
以后在這份工作當中我一定會更加努力，現在我深深的`意識到了銀行工作需要重視，一定不能夠馬虎，要嚴瑾對待，在日常的工作當中一定要學會察言觀色，關注每一位客戶的情緒變化，經理一定要懂得維護銀行的形象，這是一定的，也要有一個較高的榮譽感，要明白客戶所想，也應該明白這份工作的意義，要讓客戶感受到到我們的銀行的專業，這也是最基本的原則，一定不能夠耽誤，本著為客戶解決問題的原則，踏實的做好工作。
新任銀行客戶經理年度工作總結范文（精選6篇）4
20xx年即將劃上句號，在這一年還沒有成為過去的時候，我們十分希望時間放慢腳步，讓我們有充足的時間好好地梳理一下那些過往。從初出茅廬的青澀應屆畢業生，到在銀行工作的企業銀行客戶經理，這一個角色的轉變使我渡過了成長的陣痛期，迎來了一個接一個的挑戰，也對明天總是充滿了期待。半年來，我在工作中緊跟步伐，緊緊地團結在以領導為核心的中央周圍，基本完成各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神，為本行的發展壯大貢獻微薄之力。
通過向領導同事學習、向書本學習，我大致的了解了銀行信貸業務知識。從人們需要借貨開始，銀行業的始祖們就營造出兩個神，一個是父神叫信貸，一個是母神叫籌資。借貨生成風險，籌資耗費成本，誠信為則，利息成橋，這種經營金錢的交易，演進升華，化為無數銀行經營者的信仰。剛來到企金部門實習的時候，對公司業務和授信產品一知半解，通過半年的學習，我基本掌握了本行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業務特點，為客戶提出一些基本的建議和意見。本行的貸款產品名目繁多，我從基本的內部基本授信開始學起，寫調查報告，辦理授信項下業務，進行貸后檢查，學會這些基本業務之后，我開始學習小企業易速貸，控貨融資，中小企業私募債，非標債權投資等細化的業務。由于難以擺脫作為國家宏觀調控的金觸工具，金融信貸政策具有波動性，銀行時緊時松的信貸政策表現得特別充分。此外，在熟悉業務產品的同時，我積極學習本行信貸風險控制措施。債務人信用道德的缺失和法制環境不健全增添了信貸者的心理壓力。有道是貸前生信心出手成憂心此刻論收益彼時成損失今日是憧憬明天現原形。幾乎使每一筆貸款都會經歷一次心境的考驗這些都說明成功來之不易。如果缺乏信貸經歷就體會不到貸款出現風險后如負重荷的資任，觸發不起收貸過程中忐忑不安的心跳也享受不到收回貸款之后的輕。只有真正經歷過這一切，才得到信貸的發言權。只有在風險中行進的人才能真實感受市場之險惡真正領略金錢增值戰之不易。這是寂靜的戰爭，溫和掩飾著角力平靜暗藏著風云，平坦之下有陷阱信貸充滿著智力、志力、心力的博弈。
其次，在工作過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名準客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么。客戶經理作為全權代表銀行與客戶聯系的＂大使＂，應積極主動并經常地與客戶保持聯系，發現客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供＂一站式＂服務。對現有的客戶，客戶經理要與之保持經常的聯系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發。開發的目的主要是營銷產品，力爭實現＂雙贏＂。根據銀行的經營原則、經營計劃和對客戶經理的工作要求，通過對市場的深入研究，提出自己的營銷方向、工作目標和作業計劃。首先要本著＂銀企雙贏＂的原則，計算好本行的投入產出賬，也替客戶算好賬，為客戶設計最合適的金融產品組合；其次是細分客戶，確立目標市場和潛在客戶，對客戶進行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯系和調動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。第三，在與客戶的`交往中，客戶經理要積極推銷銀行產品。善于發現客戶的業務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產品。如有需求及時向有關部門報告，積極探索為其開發專用產品的可能性。第四，加強風險管理，有效監測和控制客戶風險。密切注意客戶生產、經營、管理各個環節的變化情況和大額資金流動情況，無論出現什么問題都要與資產安全聯系起來考慮，及時采取措施。按照規定建立健全客戶檔案和監測臺賬，及時搜集整理、分析資料，實時監測客戶信用情況；并認真做好貸后檢查和日常檢查，及時催收貸款利息和本金；必要時積極參與企業管理，協助企業搞好生產經營管理和財務管理，盡最大限度減少資金損失。
最后，在過去一年里，雖然有很多進步，但是也有很多的不足及犯下一些錯誤。尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。作為一名準客戶經理，要有清醒的頭腦，靈敏的嗅覺，及時捕捉各種經濟信息，并不斷分析、研究、及時發現問題，反饋信息，促進銀行業務的健康發展。要注重研究與開發市場，通過網絡、媒體等手段，了解國家產業、行業、產品政策、地方政府的經濟發展動態，分析客戶的營銷環境，在把握客觀環境的前提下，調查客戶，了解客戶的資金運作規律，及時確定營銷計劃，鞏固銀行的資金實力。另外在工作中不夠細心，會犯一些低級錯誤。拖延癥導致一些工作不能保質保量完成，也是癥結所在。
新任銀行客戶經理年度工作總結范文（精選6篇）5
時間過的真快，轉眼間20xx年就過去了，在新的一年中我一定會吸取往年的教訓，不斷的改進自己，讓自己能夠獲得更多客戶的喜歡。在本年度我經過領導和同事的指導，如今有了很明顯的進步，尤其是在自己的思想方面，懂得了很多。現在我就對我個人的這一年多工作經驗做一個總結回顧。
一、敬業愛崗，取得成績
20xx年我在支行長的和各領導的帶領下，用最快的時間熟悉了海量的業務，并且在工作中都進行運用。一次次的實踐讓我的思想和業務能力都得到了顯著的提高，客戶的滿意度也在不斷上漲。工作中我勤勤懇懇的為支行長排憂解難，未雨綢繆的把事情做好，得到了領導的多次夸獎。
二、職責和使命
在擔任助理以來，我感受到了自己的職責，也明白了領導的不易。每天都需要為各種事情去奔波煩惱，還要應對一些客戶的刁難問題。身為助理的我當然明白自身的職責，也會為領導進行排憂解難。我通過自身的學習和向同行請教，了解了很多溝通方法。通過良好的溝通，能夠為領導處理極端的問題，這也是領導惜愛我的因素。
三、存在的不足
如今市場的變化是不斷發生的，所以我在思想上沒有取得很好的進步，這是我最大的不足。不能夠跟上時代的步伐，了解最前沿的資訊。在用戶問一些話題的時候沒有及時的進行作答，這方面的思想我還需要不斷的提高。并且在工作中也需要多多去實踐，了解客戶的真實需求。只有不斷的'發現客戶的喜好，才能對癥下藥的給與方案，客戶才會對我們信賴。
在今后的這一年中，我的目標就是把所有的缺點改成，并且把自身的思想提高。通過不斷的學習，不斷的鉆研。認真努力的工作，為領導為客戶排憂解難，通過一次次的努力，我想今后我肯定會更加完美的。
新任銀行客戶經理年度工作總結范文（精選6篇）6
轉眼間我到xx銀行工作已經x年了，在領導的培養幫助和同事們的支持下，我從一個法學專業出生的學生成長為一個能夠熟練掌握大部分業務的銀行員工。20xx年x月我從xx分理處調至xx支行從事客戶經理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現將這一年的學習工作情況總結如下：
一、加強學習、提高素質
我今年二月份從xx分理處調到xx支行從事客戶經理工作，以前對資產業務接觸比較少，并且各項業務變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業務知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強各種金融產品的理論知識學習，提高自己對我行金融產品的理解，并在較短時間內熟悉信貸業務，在領導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業務掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務。作為一名客戶經理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經理是我行資產業務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯系的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。
在加強業務學習的同時，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質。
二、腳踏實地、勤奮工作
作為一名客戶經理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的`工作主要是銀行資產業務，為單位創造效益的同時還要時刻把握業務風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調查要屬實，報告要認真，分析要專業，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業的。業務處理能力來滿足客戶的需求，在優先獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現有客戶資源，客戶好中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。
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