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理財顧問個人簡歷（通用10篇）
時間就如同白駒過隙般的流逝，沒想到也到了自己找工作的時間，需要為此寫一份簡歷了哦。那么如何寫簡歷才簡練、明確呢？以下是小編整理的理財顧問個人簡歷，歡迎閱讀與收藏。
理財顧問個人簡歷 篇1
姓名：
性別：
年齡：
居住地：
電話：
E—mail：
行業：金融/投資/證券
職位：理財顧問
學歷：本科
專業：經濟學
學校：華東政法學院商學院
求職意向
到崗時間：待定
工作性質：全職
希望行業：會計/審計，金融/投資/證券，銀行
目標地點：上海，北京
期望月薪：8000—9999/月
目標職能：理財專員
工作經驗
（1）20xx/7——至今：上海xxxx投資管理有限公司（150—500人）[1年4個月]
所屬行業：金融/投資/證券
職位：理財顧問部理財顧問
1、熟悉各家銀行的金融融資、理財產品；了解金融行業市場動態。
2、尋找、跟進能與銀行合作的潛在客戶，根據不同客戶的資產狀況、資信狀況、以及他們的個性化需求，為其推薦最適合他們的融資、理財產品，協助客戶達成與銀行的合作，促成銀行、客戶、本公司三方共贏。
（2）20xx/7——20xx/7：xx銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]
所屬行業：金融/投資/證券
職位：個人金融業務部理財專員
1、辦理個人賬戶的開戶、掛失、密碼重置、網銀、存款證明等個金業務。
2、為客戶提供理財咨詢，根據客戶投資需求及其個人喜好提供保險、基金、理財產品的推介，優化客戶的資產配置。
3、通過現有的人際關系，與客戶建立長期的維護關系，同時挖掘潛在客戶，發展目標客戶。
4、完成支行分配的'業務指標，期間分別獲得了xx銀行浦東開發區支行“微笑服務大使”和支行“優秀信息員”的榮譽。
教育經歷
20xx/9——20xx/6華東政法學院經濟學本科
語言能力
英語（熟練）
聽說（熟練）
讀寫（熟練）
普通話（精通）。
英語等級：英語六級
證書
20xx/3基金從業人員資格證
20xx/12銀行從業人員資格證
20xx/8外匯從業人員資格證
20xx/1計算機中級
20xx/6大學英語六級509
自我評價
四年經濟學專業的積累，以及2年多的理財顧問工作經驗。能與客戶建立長期的維護關系，并且挖掘潛在客戶，不斷發展新客戶，完成營銷指標。注重工作效率，具有較強的學習能力及對新環境的適應能力。能在高壓下工作，有責任心，勇于不斷突破挑戰自己。
理財顧問個人簡歷 篇2
姓名：xxx
性別：男
年齡：24歲
婚姻狀況：未婚
最高學歷：本科
政治面貌：中共黨員
現居城市：xx
籍貫：xx
聯系電話：xx
電子郵箱：xx
求職意向
工作年限：應屆畢業生
工作類型：全職
期望薪資：4000元
工作地點：江蘇
求職行業：金融保險、證券、期貨
求職職位：客戶經理投資/基金項目經理投資/理財顧問投資銀行業務
工作經歷
20xx-01-20xx-06x銀行管理培訓生
工作描述：一份充滿挑戰和有意思的工作，讓我對金融業有了更為深刻的認識，也使得我更加明白金融業的'意義所在，感謝這份工作。
教育經歷
20xx--09-20xx-07上海交通大學財務管理本科
專業描述：宏觀經濟學、微觀經濟學、管理學、貨幣銀行學、人力資源管理
語言水平
英語：良好(大學英語6級，bec商務英語中級b1水平)
獲得證書
20xx--06xx大學優秀學生"三等獎學金"
20xx-06xx大學"三好學生"
20xx-06xx大學優秀學生"二等獎學金"
20xx-06xx大學"優秀學生干部"
20xx-06xx大學優秀學生"一等獎學金"
20xx-06xx大學"三好學生"
20xx--06xx大學"優秀共青團員"
理財顧問個人簡歷 篇3
姓名：
性別：
年齡：
居住地：北京
電話：xxxxxxxx(手機)
最近工作[1年2個月]
公司：xx集團公司
行業：多元化業務集團公司
職位：投資理財顧問最高學歷
學歷：本科
專業：金融學
學校：中南財經政法大學
自我評價
本人熟悉國內資本市場各類法規和兼并收購業務，具有豐富的行業研究經驗。嚴謹的工作作風，了解企業運營及管理，具有較豐富的項目投資、投資管理等實務經驗，擅長定量分析目標項目前景及項目可行性，商務談判經驗較豐富。在性格上自信務實、誠實守信、勇于探索新生事物并負有強烈的責任感。對工作質量要求較高；條理性與邏輯性也時時刻刻體現在平時的.工作和學習中。
求職意向
到崗時間：一周之內
工作性質：全職
希望行業：金融/投資/證券
目標地點：北京
期望月薪：面議/月
目標職能：投資理財經理
工作經驗
20xx/9—至今：xx集團公司[1年2個月]
所屬行業：多元化業務集團公司
工作職責：
1、負責公司擬投資項目前期的信息收集、評估判斷、可行性調研、盡職調查等；
2、負責尋找，甄別和確定適合公司發展的新項目，并對新項目進行可行性論證；
3、負責根據市場環境變化，及時向公司提出戰略規劃建議；
4、負責建立投融資運作模式，進行投資分析，提出資本運營方案，研究資本市場發展動態；
5、負責公司投資與發展戰略的日常管理工作。
20xx/8—20xx/8：xx證券有限公司[1年]
工作職責：
1、負責企業改制、輔導、上市發行、再融資、債券發行、財務顧問等各項投行業務的實施；
2、負責項目現場工作，作為項目現場的牽頭人；
3、負責項目的前期策劃、實施及后期監督工作，對項目質量及風險進行控制；
4、負責與項目企業和相關中介機構的聯系、溝通、協調，提出合理化建議；
5、負責對投行項目人員提供技術指導，對項目中的技術問題提出解決建議；
6、負責帶領項目組完成發行人的持續督導工作；
7、負責協助培育企業引入戰略投資者進行投資工作，并推動相關股改和上市工作；
8、負責協助培育企業進行借殼和并購重組談判及實施的相關工作。
20xx/7—20xx/7：xx房地產有限公司[1年]
所屬行業：房地產開發
工作職責：
1、負責安排公司的融資和現金流；
2、負責建立和維持財務報告流程；
3、負責向總經理提供商務支持；
4、負責財務分析。
教育經歷
20xx/9—20xx/7中南財經政法大學金融學本科
語言能力
英語(熟練)
聽說(熟練)
讀寫(熟練)
理財顧問個人簡歷 篇4
姓名：
性別：
年齡：
居住地：上海
電話：xxx(手機)
E-mail：xxxxx@xxxxxx.com
最近工作[9個月]
公司：xx有限公司
行業：金融/投資/證券
職位：金融理財顧問
最高學歷
學歷：本科
專業：金融學
學校：上海財經大學
自我評價
本人作風優良、待人誠懇，人際關系良好，處事冷靜穩健，能合理地統籌安排生活中的事務。具備較強的邏輯思維方式，對事情認真負責，能吃苦受累。有很強的責任心和團隊意識，自信、樂觀，具有一定的創新意識。
求職意向
到崗時間：一個月之內
工作性質：全職
希望行業：金融/投資/證券
目標地點：上海
期望月薪：面議/月
目標職能：金融理財顧問
工作經驗
20xx/1—20xx/10：xx有限公司[9個月]
所屬行業：金融/投資/證券
工作職責：
1.通過電話的方式向已開發客戶及潛在客戶銷售公司產品，完成一定的銷售任務。
2.通過公司專業培訓，熟知公司旗下各類產品。
3.分析客戶需求，跟蹤客戶使用產品情況，為客戶提供優質專業的銷售服務。
20xx/3—20xx/12：xx有限公司[9個月]
所屬行業：金融/投資/證券
工作職責：
1.收集公司所需的各類信息，進行產品的`市場分析，制定并完善相關的營銷方案。
2.認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身銷售業務及專業知識水平。
3.服從公司領導的安排，完成上級安排的其他工作。
教育經歷
20xx/9—20xx/6上海財經大學金融學本科
證書
20xx/12大學英語四級
語言能力
英語(良好)
聽說(良好)
讀寫(良好)
理財顧問個人簡歷 篇5
姓名：
性別：女
婚姻狀況：未婚
民族：漢
戶籍：甘肅
年齡：24
現所在地：貴州
身高：170
聯系電話：xxx
電子郵箱：xxxxxxxxx@qq.com
求職意向
希望崗位：投資/理財顧問、投資/基金項目經理
工作年限：
職稱：無職稱
求職類型：全職
可到職日期：隨時
月薪要求：面議
實習經歷
xx年3月—xx年7月xx有限公司，擔任文件整理員。
主要工作是：負責文件的歸檔，合同數據的錄入等工作。
教育背景
畢業院校：廣東金融學院
最高學歷：本科
獲得學位：理學學士、經濟學學士
畢業日期：20xx-07
所學專業一：應用心理學
所學專業二：金融學
獲得證書
大學英語六級證書、BEC中級證書、證券從業一級證書、期貨從業資格證
獎勵情況
1、獲專業獎學金
2、國家勵志獎學金
3、勞經之星一等獎
4、校級三好學生
5、獲證券一級從業資格證
6、獲得BEC中級證書
7、獲得期貨從業資格證
語言能力
英語水平：優秀
國語水平：優秀
粵語水平：良好
自我評價
學習能力很強，能夠迅速接受新事物及新方法，快速掌握相應技能，并且善于交流溝通。
理財顧問個人簡歷 篇6
姓名：
性別：
年齡：
居住地：上海
電話：xxx(手機)
E-mail：xxxxxxx@xxxxxx.com
最近工作[1年8個月]
公司：xx公司
行業：金融/投資/證券
職位：理財顧問
最高學歷
學歷：專科
專業：國際金融
學校：北京聯合大學
自我評價
心態開放，善于自我調節，視野開闊，易接受新知識，認識新事物快，擁有較強的學習能力，能吃苦耐勞，思維敏捷跳躍，做事縝密。為人誠實守信，親和力強，善于組織工作事宜使工作更加高效。擁有豐富的金融和保險業知識，善于與各類人群交際，有豐富的營銷經驗。
求職意向
到崗時間：一個月之內
工作性質：全職
希望行業：金融/投資/證券
目標地點：北京
期望月薪：面議/月
目標職能：理財顧問
工作經驗
20xx/7—至今：xx公司[1年8個月]
所屬行業：金融/投資/證券
工作職責：
1.負責銀行信用卡新客戶的開發工作。
2.擔任項目組小組長，制定本小組的業務銷售計劃，并激勵小組成員保質保量的完成任務。
3.負責處理小組成員在工作中遇到的各種問題，協助部門經理進行日常的管理工作。
4.善于收集小組成員在日常工作的相關疑問和問題，與部門經理一起組織定期培訓。
20xx/6—20xx/6：光大銀行[1年]
所屬行業：銀行
工作職責：
1.在光大銀行東城支行主要從事銀行理財產品銷售員的工作，熟悉和了解光大銀行所有的銀行理財類產品的'特點。
2.每周定期參加光大銀行的金融知識培訓，對金融市場情況有一定的了解。
教育經歷
20xx/9—20xx/6北京聯合大學國際金融專科
證書
20xx/6大學英語四級
20xx/12大學英語四級
語言能力
英語(良好)
聽說(良好)
讀寫(良好)
理財顧問個人簡歷 篇7
姓名：
國籍：中國
目前所在地：廣州
民族：漢族
戶口所在地：廣州
身材：160cm、45kg
婚姻狀況：未婚
年齡：23歲
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷
人才類型：普通求職
應聘職位：物流助理/專員：物流文員經營/管理類管理類保險核保專員核保助理
工作年限：0
職稱：無職稱
求職類型：全職
可到職-隨時
月薪要求：
希望工作地區：廣州、佛山、惠州
個人工作經歷：
公司名稱：盛捷物流
起止年月：xx-04～xx-05
公司性質：
所屬行業：
擔任職務：信息跟蹤員
工作描述：
1、負責跟蹤貨物的跟蹤情況，接受客戶咨詢，處理投訴問題和解決賠償問題
2、負責整個信息跟蹤部的督促，更新系統和外派同事的'聯系，以便更好完成提貨返貨等業務聯系
3、負責貨物的入庫、出庫、簽收每月庫存統計等電腦操作，熟練運用辦公軟件
離職原因：
公司名稱：惠東聯通公司
起止年月：xx-08～xx-08
公司性質：
所屬行業：
擔任職務：派單員和調查訪問員
工作描述：
離職原因：
教育背景
畢業院校：廣州工程技術職業學院
最高學歷：大專
畢業-xx-07-01
所學專業一：投資與理財
所學專業二：
語言能力
外語：英語一般
國語水平：良好
粵語水平：良好
工作能力及其他專長
1、有良好的人際交往能力和較強的學習能力，適應能力；做事細心謹慎，對待工作態度認真負責。
2、對證券基礎知識，證券交易等證券投資有系統掌握，同時對基礎會計，基礎統計學，應用文寫作，二級數據庫等知識有基本掌握。
3、乒乓球，羽毛球高手。
詳細個人自傳
證書：證券基礎知識合格證、證券交易合格證、英語a級，全國計算機一級，榮獲首屆從化六院征文大賽優秀獎。
理財顧問個人簡歷 篇8
姓名：xxx
性別：男
年齡：xx歲
身高：xxx
體重：xx
學歷：高中
籍貫：貴州
現所在地：上海浦東外高橋
求職崗位：銷售經理/主管、客戶經理/主管、客戶關系管理
求職地區：上海浦東
期望薪資：5000-8000元/月
個人評價
本人性格開朗、穩重、有活力，待人熱情、真誠；工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞，用于承受壓力，勇于創新；有很強的組織能力和團隊協作精神，具有較強的適應能力；紀律性強，工作積極配合；意志堅強，具有較強的無私奉獻精神。
工作經歷
上海匯金房地產投資顧問有限公司
工作時間：20xx年06月-至今
薪資水平：5000-8000元/月
在職職位：高級營業主任
工作職責：
1、了解和發掘客戶需求，為客戶提供專業的置業咨詢服務；
2、根據客戶需求推薦合適房源，協助業務經紀人陪同客戶實地了解房源和介紹溝通；
3、為符合意向的客戶協調買賣雙方關系，達成一致后作為第三方為雙方簽訂居間合同；
4、為客戶提供良好的.售后服務，維系客戶關系。
上海金石投資理財顧問有限公司
工作時間：20xx年03月-20xx年11月
薪資水平：5000-8000元/月
在職職位：客戶經理
工作職責：
1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；
3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
理財顧問個人簡歷 篇9
姓名：xx
性別：xx
年齡：xx
求職位：投資/理財經理（外盤）
期望薪資：面議
目前職位：投資/理財顧問
學歷：本科
工作經驗：1-3年
現居住地：北京
自我評價
外盤天通金有豐富的.工作經驗在金融行業
工作經驗
香港恒通集團
20xx-7至20xx-3任職投資/理財顧問薪資保密
工作職責：香港恒通返傭81美元起步誠招一級代理
誠招現貨黃金一級代理商，個人及公司均可。辦代理無任何任何費用，無任何條件要求，只要你是黃金散戶或者經紀人就可加入。恒通平臺優勢如下：
1.恒通集團是香港金銀業貿易場（067）號A類電子交易會員，公司實力雄厚，客戶資金進出安全、快捷；
2.客戶做的每一手交易單均可在貿易場免費查詢.
3.MT5交易平臺穩定、操作簡單、對內存、網速要求低，點差0.2，手續費0.8，MT5平臺唯一個可以在手機上交易的平臺。
4.客戶入金可提供恒通金銀有限公司官方印章。
5.入金對公帳號和對私帳號。對公帳號。扣多少手續費。公司全額返給代理商。
6.返傭高標準81起步。每月做單100手以上返傭82美元
做單200手以上返傭83美元
做單300手以上返傭84美元
教育經歷
20xx-9至20xx-6鄭州大學國際貿易專業
理財顧問個人簡歷 篇10
姓名：xx
性別：xx
目前所在：花都區
年齡：20
戶口所在：汕頭
國籍：中國
婚姻狀況：未婚
民族：漢族
誠信徽章：未申請
身高：163cm
人才測評：未測評
體重：60kg
人才類型：應屆畢業生
應聘職位：人事專員/助理，企業文化/員工關系/工會管理，銷售
工作年限：4
職稱：無職稱
求職類型：實習
可到職日期：兩個星期
月薪要求：2000--3500
希望工作地區：廣州，廣州，廣州
工作經歷
廣州明道跆拳道館
起止年月：20xx-07～20xx-08
公司性質：其它
所屬行業：
擔任職位：助理教練
工作描述：在道館做教練教跆拳道
離職原因：兼職來的
君悅酒店
起止年月：20xx-03～20xx-03
公司性質：股份制企業
所屬行業：
擔任職位：客服
工作描述：
離職原因：兼職來的
志愿者經歷
青年志愿者協會
起止年月：20xx-05～20xx-05
擔任職位：交通志愿者
工作描述：協助交警管理好交通
教育背景
畢業院校：廣東行政職業學院
最高學歷：大專
獲得學位：
畢業日期：20xx-07
專業一：投資與理財
專業二：人力資源管理
起始年月終止年月學校（機構）所學專業獲得證書證書編號
20xx-09-20xx-10廣東行政職業學院投資與理財證券從業資格證-
語言能力
外語：英語一般
粵語水平：一般
其它外語能力：
國語水平：優秀
工作能力及其他專長
在校期間我加入了學生會還有社團大一時擔任我班的團支書還有生活委員大二時我任我們學院跆拳道協會的會長在這里我的組織跟管理能力得到了提升。我的專長是管理能力跟組織能力，在校期間的鍛煉，使得我的`能力得到更大的提升。
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